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En 2011, un nouveau professeur arrive à l'école élémentaire mal gérée de Matamoros. Dans un environnement oppressif et marqué par la violence des cartels de la drogue , les élèves de l'école ont les pires résultats scolaires de tout le Mexique. Étant donné le délabrement des installations et le manque de ressources pédagogiques telles que les ordinateurs, la majorité des enseignants sont peu motivés pour enseigner et se concentrent principalement sur la réussite de leurs classes aux tests standardisés imposés par le gouvernement, qui ne contribuent en rien à l'encouragement de l'apprentissage. Sergio surprend ses élèves en adoptant une approche pédagogique peu orthodoxe et en les encourageant à résoudre les problèmes de manière créative...